1、采购条件





本采购项目“2021年个险渠道销管系统优化项目”已由光大永明人寿保险有限公司批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施进行邀请采购。





2、项目概况与采购范围





为进一步推动个险团队架构的完善与发展、更好地适应2021年个险业务高质量发展的总体策略，个险人力发展部对现有代理人销管系统进行优化，涉及内容包括增加第三套考核预警数据展示维度、调整考核部分计算逻辑、调整招募管理流程、增加相关报表查询等。同时为提升代理人追踪个人业绩和考核预警的良好体验，并提供更加及时、准确的预警数据进行统计分析，信息技术部拟对现有代理人销售管理模块进行架构升级，通过使用先进的分布式部署，引进drools业务规则引擎，多个计算引擎并发计算，实现考核/佣金由T+1天升级为实时预警。





业务需求解决方案：
1.新增考核预警指标：统计业绩考虑回执不考虑犹豫期的计算指标（12个职级新增75个指标）；
2.调整培育组、培育部相关考核指标逻辑，包括：增加对推荐关系是否算培育的条件限制，与主管同时考核下属降级不算做培育，同时晋升增加间接培育的统计规则等；
3.调整业务序列与主管同时考核清退时对主管业绩和人力的影响规则；
4.在晋升考核中增加晋升业绩和人力回计的逻辑；
5.在维持考核中调整业绩和人力回计规则；
6.调整观察期考核标准，增加继续率指标控制；
7.优化系统相关报表，新增展示信息；
8.调整入司校验规则，调整审批条件规则，增加招募评分的录入和校验；
9.增加冻结人员信息维护的功能。
10.实现实时计算佣金预警、考核预警（3套）。
11.完成与前端系统实时推送佣金及考核预警数据。





系统架构升级解决方案：
1.搭建新版本计算引擎原型（分布式系统环境）；
2.在现有系统佣金考核计算逻辑（约800个逻辑指标）基础上进行重组建设计算指标，对指标进行分层管理，包括：基础指标、复合指标、薪资/考核指标；
3.完成正式佣金、预警佣金、正式考核、预警考核（3套）算法规则设计与实施；
4.开发实时监控保单业绩、人员职级变化相关功能；
5.开发CMS与计算引擎数据交互接口；
6.历史数据处理；
7.实现佣金/考核预警数据实时推送光速保。





3、投标人资格及项目要求





本次采购要求投标人须具备以下要求：





（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照，成立时间三年以上且注册资本原则上不少于1000万元人民币；





（2）参加此项招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；





（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；





（4）具有为金融保险企业合作经验；





（5）应能满足项目内容中所要求的全部功能或是能够完善要求的全部功能且不会产生二次开发费用。





4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2021年4月28日至2021年4月30日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照、组织机构代码证、项目报名表（见附件,需盖章扫描）及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）和电子版的项目报名表送达至：Xiongwei.Shi@sleb.cn；项目报名联系人：史雄伟 联系电话010-59128430；凡符合上述要求的投标者，我司将以电子邮件方式将招标文件发送至报名供应商邮箱。





5、投标人不得存在下列情形之一：





（1）投标人被责令停业的；





（2）投标人被暂停或取消投标资格的；





（3）投标人的财产被接管或冻结的；





（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。





（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。





6、费用承担





投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。





7、保密





（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。





（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。





8、语言文字





除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。





9、计量单位





所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。





特此公告





2021年4月23日





附件 供应商报名表.docx