1、采购条件





本采购项目“光速保对接CRM系统项目”已由光大永明人寿保险有限公司批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施进行邀请采购。





2、项目概况与采购范围





光速保对接CRM系统，将营销机遇、增员机遇赋能至代理人，将过程数据、经营管理赋能至管理内勤，通过任务中心、客户看板、日志管理等功能助力代理人展业、增员。通过光速保对接CRM系统项目，科技赋能一线，在营销、服务等方面助力公司发展。





解决方案
1.光速保-客户管理优化：
1.1 基于光速保客户管理功能及客户、准客户信息，对接CRM系统，将客户管理功能进行优化。
1.2 客户管理-客户列表，包括：客户列表展示优化、客户新增、客户信息删除、快速分类标签、客户详情信息展示、描述信息修改及保存、短信发送、电话拨打、重点客户自定义、生日客户提醒。
1.3 客户画像-基本信息模块，包括：客户头像、姓名、增员意向、投保意向、联系客户、CRM系统客户标签、自定义客户标签。
1.4 客户画像-保单信息模块，展示客户本人及家庭成员保单信息。
1.5 客户画像-星级积分模块，展示客户在光大永明人寿的星级等级、积分记录。
1.6客户画像-财务信息模块，包括但不限于客户在本公司留存的银行卡等财务信息。
1.7互动轨迹、服务交易历史模块，展示客户参与活动、赠险领取、保单生效、自主保全等记录。
1.8 客户管理-家庭成员管理，对客户家庭成员信息进行增、删、改操作。
2.光速保-任务中心：
2.1 新增工作日志功能，对接CRM系统，对每天的工作成果进行记录、分类及追踪。
2.2 未完成任务列表，包括：营销员当月、当日未完成任务查询，任务完成触发，任务详情信息查询。
2.3 已完成任务列表，包括：营销员当月、当日已完成任务查询，任务详情信息查询。
3、光速保-营销员管理
3.1 丰富光速保中内勤、外勤人员信息，增加主管等管理层级。
3.2 营销员列表模块，展示主管所负责营销员列表。
3.3 任务日志-日程模块，查看营销员当月任务标记、当日日志。
3.4任务日志-内容点评，主管对营销员日志进行点评，点评数据与CRM系统同步。
3.5任务日志-分析评估，包括：营销员日志报表生成、属员未完成任务。
3.6营销员画像-脸谱，通过CRM系统整合的营销员销售、增员信息，展示营销员标签体系，构建营销员画像视图，构建营销员成长模型。
3.7营销员画像-客户信息，展示营销员所有客户基本信息、保单信息、所有标签信息等。





3、投标人资格及项目要求





本次采购要求投标人须具备以下要求：





（1）必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，必须持有中华人民共和国企业类、服务类营业执照，成立时间三年以上且注册资本原则上不少于1000万元人民币；





（2）参加此项招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；





（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；





（4）有项目管理及开发能力，拥有保险行业客户，了解保险业务；





（5）项目涉及的产品平台稳定可靠，且为自主开发。





4、投标人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2021年4月28日至2021年4月30日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9时至12时，下午1时至5时（北京时间，下同），将投标单位营业执照、组织机构代码证、项目报名表（见附件,需盖章扫描）及项目要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在5MB以内）和电子版的项目报名表送达至：Xiongwei.Shi@sleb.cn；项目报名联系人：史雄伟 联系电话010-59128430；凡符合上述要求的投标者，我司将以电子邮件方式将招标文件发送至报名供应商邮箱。





5、投标人不得存在下列情形之一：





（1）投标人被责令停业的；





（2）投标人被暂停或取消投标资格的；





（3）投标人的财产被接管或冻结的；





（4）投标人在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的。





（5）投标人报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，废除投标资格。





6、费用承担





投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。





7、保密





（1）参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。





（2）推荐人及投标人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。





8、语言文字





除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。





9、计量单位





所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。





特此公告





2021年4月23日





附件 供应商报名表.docx