新余市北诚建设投资有限公司2025年公司债券主承销商项目答疑澄清

各潜在投标人：

先对新余市北诚建设投资有限公司2025年公司债券主承销商项目服务要求补充如下：

一、工作内容：

1、主承销商主要工作包括本次公司债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销、注册工作及存续期工作、协调项目运行过程中所需各专业机构并承担余额包销责任等。

2、以及为顺利达到首次债券申报条件，协调会计师事务所对公司资产进行摸排、提出合理指导建议的前期工作，主承销商和会计师事务所需出具正式盖章版本的摸排报告。

3、统筹会计师事务所（由招标人另行聘请）、评级机构（由招标人另行聘请）开展产业类AA平台评级工作、顺利取得产业类AA评级。

二、时限要求：

主承销商入场后协调会计师事务所对招标人进行资产盘点和梳理，提出评级和发债的结论性意见，于2025年7月底前出具正式摸排报告及资产整合初步方案。

牵头开展资产注入和整合、报表审计等工作，于2025年9月底前出具正式盖章版审计报告。

协调评级机构开展评级工作，于2015年11月底前取得正式评级报告。

三、付款条件：

1、主承销商协调会计师事务所进行摸排指导工作，费用控制在25万元以内，该费用在摸排指导工作结束出具正式盖章版本的摸排报告后由招标人支付，若后续债券发行成功则从承销费内扣除。

2、债券承销费在债券发行成功后，由主承销商从募集资金中一次性扣除，若债券为含权条款，则由招标人（发行人）另行支付。若债券申报发行不成功，招标人无需支付任何费用。

招标文件其他条款不变

2025年5月30日